Met To-do-sjablonen weten jouw nieuwe gebruikers precies wat ze moeten doen vanaf hun allereerste inlog moment op Teamtailor, met taken die op hun dashboard staan. Deze to-dos kunnen worden aangepast op basis van hun toegewezen rollen in de account, zodat de juiste taken worden weergegeven en op hen zijn afgestemd.
Maak een to-do-sjabloon
Begin met naar Instellingen → Sjablonen → Taken te gaan. Daar kun je een nieuw taak-sjabloon aanmaken door op de roze + knop te klikken of een bestaand sjabloon uit de lijst te dupliceren.
Sjabloongegevens
Begin met het bepalen voor wie dit sjabloon bedoeld is en geef het een naam, zodat duidelijk is op wie het slaat. Een Beheerder van het bedrijf heeft bijvoorbeeld een andere onboarding nodig dan een Recruitmentmanager, daarom kun je taken afstemmen op gebruikersrollen.
Takenlijst
Voeg de to-dos voor de nieuwe gebruiker toe en includeer de benodigde beschrijving. Vergeet niet dat je woorden kunt hyperlinken als je naar specifieke pagina's wilt verwijzen. Voeg uiteindelijk de deadline van de taak toe, zodat je collega's weten wanneer ze deze taak moeten afronden. De toegevoegde deadline zal relatief zijn aan het moment dat de nieuwe gebruiker voor het eerst inlogt.
Als je klaar bent met de setup, klik op Opslaan.
Let op! Nieuwe sjablonen of updates van bestaande zullen alleen van toepassing zijn op recent toegevoegde gebruikers, niet op degenen die eerder zijn toegevoegd.
Hoe zal het eruit zien voor je gebruikers?
Nadat je het to-do sjabloon hebt aangemaakt, zal het vanaf nu gebruikt worden voor alle gebruikers met dat specifieke toegangsniveau. Het zal worden weergegeven in de Mijn to-dos widget zoals geïllustreerd in het screenshot hieronder:
Zorg dat de widget genaamd Mijn taken zichtbaar is voor al je gebruikers in de dashboard-instellingen. Lees hoe je dat doet hier.
🤖 Dit artikel is vertaald met behulp van AI. Laat het ons weten als iets niet klopt.