Mit To-do-Vorlagen wissen deine neuen Benutzer genau, was sie von ihrem ersten Login bei Teamtailor an zu tun haben, mit Aufgaben, die auf ihrem Dashboard angezeigt werden. Diese Aufgaben können basierend auf ihren zugewiesenen Rollen im Konto angepasst werden, sodass die richtigen Aufgaben angezeigt und individuell auf sie zugeschnitten sind.
Erstelle eine To-do-Vorlage
Starte, indem du zu Einstellungen → Vorlagen → Aufgaben navigierst. Von dort kannst du eine neue To-do-Vorlage erstellen, indem du auf den pinken +-Button klickst oder eine bestehende aus der Liste duplizierst.
Vorlagendetails
Fang damit an, festzulegen, für wen diese Vorlage gedacht ist, und gib ihr einen Namen, damit klar ist, auf wen sie sich bezieht. Ein Unternehmens-Admin braucht zum Beispiel vielleicht ein anderes Onboarding als ein einstellender Manager – deswegen kannst du Aufgaben je nach Benutzerrolle anpassen.
Aufgabenliste
Füge die Aufgaben für den neuen Benutzer hinzu und gib die benötigte Beschreibung an. Beachte, dass du Wörter verlinken kannst, wenn du auf bestimmte Seiten verweisen möchtest. Füge zum Schluss das Fälligkeitsdatum der Aufgabe hinzu, damit deine Kollegen wissen, bis wann sie die Aufgabe erledigen sollen. Das angegebene Fälligkeitsdatum bezieht sich auf den Zeitpunkt, an dem sich der neue Benutzer zum ersten Mal anmeldet.
Wenn du fertig bist, klick auf Speichern.
Hinweis! Neue Vorlagen oder Aktualisierungen bestehender gelten nur für neu hinzugefügte Benutzer, nicht für bereits vorhandene.
Wie wird es für deine Benutzer aussehen?
Nachdem du die To-do-Vorlage erstellt hast, wird sie ab sofort für alle Benutzer mit diesem Zugriffslevel verwendet. Sie wird im Widget Meine Aufgaben angezeigt, wie im Screenshot unten zu sehen ist:
Stell sicher, dass das Widget mit dem Namen Meine Aufgaben in den Dashboard-Einstellungen für alle deine Benutzer sichtbar ist. Lies hier, wie das geht.
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