Med att-göra-mallar vet dina nya användare exakt vad de ska göra från första gången de loggar in i Teamtailor, med uppgifter som visas på deras översikt. Dessa uppgifter kan anpassas baserat på deras tilldelade roller i kontot, vilket säkerställer att rätt uppgifter visas och skräddarsys för dem.
Skapa en att-göra-mall
Börja med att gå till Inställningar → Mallar → Att-göra. Därifrån kan du skapa en ny att-göra-mall genom att klicka på den rosa +-knappen eller duplicera en befintlig från listan.
Mallinformation
Börja med att ange vem mallen är för och lägg till ett namn så det tydligt framgår vem den gäller. En Företagsadmin kan till exempel behöva en annan onboarding än en Anställande chef, därför kan du anpassa uppgifter baserat på användarroller.
Att göra-lista
Lägg till att-göra listan för den nya användaren, och inkludera den nödvändiga beskrivningen. Tänk på att du kan skapa hyperlänkar till ord om du vill hänvisa till specifika sidor. Till sist, lägg till sista datumet för uppgiften, så att dina kollegor vet när de förväntas slutföra denna uppgift. Det datum som läggs till kommer att vara relativt den tidpunkt då den nya användaren loggar in för första gången.
När du är klar med inställningen klickar du på Spara.
Notera! Nya mallar eller uppdateringar av befintliga gäller endast för nyligen tillagda användare, inte för dem som lades till tidigare.
Hur kommer det att se ut för dina användare?
Efter att du har skapat att-göra-mallen kommer den att användas för alla användare som har lagts till med den specifika rollen från och med nu. Den kommer att visas i Mina att-göra-widgeten som illustrerat i skärmbilden nedan:
Se till att widgeten som heter Mina att-göra är synlig för alla dina användare i översiktens inställningar. Läs hur du gör det här.
🤖 Den här artikeln är översatt med hjälp av AI. Meddela oss om något verkar fel.